Два режима: Канбан и Таблица

Канбан (доска) Подходит, когда важно видеть процесс по стадиям.

• Колонки на вашей доске: Ожидают, В работе, Выполнены, Заблокированы.
• В карточке видно главное: название, описание (коротко), приоритет, ответственный/постановщик, крайний срок, кнопки Подробнее / Удалить.

Типичный сценарий: ежедневно смотреть “что в работе”, что “зависло”, что “сдать сегодня”.

Таблица (список)Подходит, когда нужно быстро сортировать и контролировать “как реестр”.

• Видно строки с колонками: ID, Название, Описание, Статус, Приоритет, Создатель и т.д.
• Есть чекбоксы слева — удобно для массового просмотра/действий (если они подключены у вас).
• В колонке “Действия” обычно меню (три точки) для операций по задаче.

Типичный сценарий: отчетность, сверка, поиск по ID, контроль сроков, выгрузки/копипаст.

Жизненный цикл задачи: как “двигать” работу

В Канбане
Обычно задача проходит так:

1. Ожидают — задача создана, но еще не взята в работу.
2. В работе — ответственный начал выполнять.
3. Выполнены — результат готов, осталось принять/зафиксировать.
4. Заблокированы — есть препятствие (нет данных/согласования/доступа).

Если у вас включено перетаскивание карточек между колонками — это самый быстрый способ менять статус.
Если перетаскивания нет, статус меняется через Подробнее (карточка задачи) или через меню действий в таблице.

В Таблице
Меняйте статус через действия (меню в строке) или через открытие задачи.
Таблица удобна для контроля: “выполнено за период”, “в работе у кого”, “просрочено”.

Фильтры и поиск: как быстро находить нужное

В верхней панели у вас есть:

• Поиск (по названию или описанию)
• Приоритет (все / высокий / средний и т.п.)
• Ответственный (все пользователи / конкретный)
• Кнопка Сбросить фильтры
• Практика (быстро):Найти “горящие”: Приоритет = высокий + отсортировать вниманием на ближайший срок.
• Найти “на мне”: Ответственный = я.
• Найти по ключевому слову: “акт”, “смета”, “письмо”, “исполнительная”.

Создание задачи: пошагово

Нажмите Создать задачу +.
Откроется форма (у вас это модальное окно). Поля, которые видны на скрине:

1. Основные поляНазвание — коротко и конкретно (что сделать).
2. Описание — что именно нужно, критерий готовности, ссылки/файлы/контекст.
3. Статус — обычно стартует с Ожидают.
4. Приоритет — задайте важность (например: высокий для задач с риском срыва сроков).
5. Постановщик — кто ставит задачу (у вас подставляется автоматически).
6. Ответственный — один главный исполнитель (если “не выбрано” — задачу пока не взяли).
7. Соисполнители — дополнительные участники (можно несколько).
8. Крайний срок — дедлайн (формат ДД.ММ.ГГГГ).
9. Комментарии — обычно появляются уже после создания (в карточке выполненной задачи у вас видно “Комментарий (1)”).
10. Реестр → Добавить реестр (если у вас это включено) — привязка задачи к реестру/журналу.

✅ После заполнения нажмите Создать.

Дополнительные поля: как создавать “по мере необходимости”
Дополнительные поля нужны, чтобы адаптировать задачи под вашу реальную работу (ПТО, снабжение, документы, согласования) без доработки кода.
Как открыть управление полями
1 Нажмите кнопку Поля (справа сверху).
2 Откроется окно “Дополнительные поля портала”:

• список существующих полей (пример: Результат (text)),
• кнопка Добавить поле,
• действия Редактировать / Удалить.

1. Как добавить поле (рекомендованный порядок)Нажмите Добавить поле.
2. Задайте:

• Название поля (понятное людям).
• Тип (на скрине есть text; в вашей системе могут быть также число/дата/список/чекбокс — зависит от реализации).

1. Сохраните.

После этого поле появится:

• в списке “Дополнительные поля портала”,
• в форме Создать задачу (в блоке “Дополнительные поля”).

Как правильно придумывать доп.поля (чтобы не было хаоса)
Делайте поля не “как попало”, а под контроль результата:
Хорошие примеры:

• “Результат” (что должно получиться)
• “Номер документа”
• “Контрагент”
• “Срок согласования”
• “Причина блокировки”
• “Объем / м³” (если нужен числовой контроль)
• “Этап/Секция” (если объект большой)

Плохие примеры:

• “Комментарий2”, “Примечание еще”, “Текст” — потом никто не понимает, что туда писать.

Полезные правила команды (чтобы система “заработала”)

Каждая задача = измеримый результат
Название: “Подписать акт …”, “Сформировать письмо …”, “Подготовить исполнительную …”.
Ответственный всегда один
Соисполнители — да, но “владелец” задачи должен быть.
Срок обязателен для задач с риском
Если срока нет — задача может “висеть вечность”.
Заблокирована = обязательно причина
Сделайте доп.поле “Причина блокировки” или пишите в комментарии.